06.26 頂尖財富架構師必修課
June 26, 2025
【頂尖財富架構師必修課】專家親自教授家族財富傳承的藝術！
家族財富的傳承，是一門需要智慧與經驗交織的藝術，更是一項需要策略與專業結合的工程。如何讓財富不只是一代人的榮耀，而是世代相傳的基石？這背後，離不開一位專業的家族財富架構師的協助。
UTOPIA特別邀請了著名財富管理專家、《大單》聯合作者豐燁Effy，於6月26日（星期四）晚上8點舉辦一場線上公開課——「頂尖財富架構師必修課：穿越保險、信託、遺囑的核心應用邊界」。
在今次的網課中，Effy將會帶領參加者深入了解高資產客戶的財富管理需求，協助大家掌握構建家族財富傳承體系的核心技巧。
如果您都希望成為一位頂尖的財富架構師，為高資產客戶提供卓越的服務，這場公開課將是您不可錯過的學習機會，費用全免，名額有限，請立即報名！
✨課程亮點：
🔹靈活運用保險、信託、遺囑等工具，打造多層級財富保障
🔹根據客戶的需求，量身設計最優的財富傳承方案
🔹有效規避風險，確保財富安全且高效地傳承
🗓活動詳情：
日期：2025年6月26日（星期四）
時間：20:00-21:00
形式：線上分享
費用：全免
語言：普通話
(*不接受AIA同事報名參加，請見諒)
💎分享嘉賓(豐燁Effy)：
🔹香港大學碩士
🔹MDRT &COT Life Member
🔹CPB認證私人銀行家
🔹暢銷書《大單》聯合作者
🔹全球百萬圓桌年會演講嘉賓
🔹QMA優質經理大獎
🔹最佳造星獎ERA金獎
🔹管理發展獎FLA白金獎
🔹卓越管理獎IMA白金獎
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