09.19 UTOPIA「認識家族辦公室」講座
September 19, 2023
【揭開家族辦公室的神秘面紗！】
家族辦公室（家辦）近年迅速冒起
備受中國內地高淨值客戶 (HNW) 關注
然而大眾對此資產管理工具仍未十分了解
故此，UTOPIA 將與京基金融國際攜手
在今年全新設立的 AIA 友邦峻宇財富管理中心舉辦講座
揭開家辦的神秘面紗！
無論是有意了解家辦更多的客戶
或是有志踏入保險及財富管理行業的新貴
是次講座不但能讓你駕馭資產傳承的智慧
更可一窺行業前景的無限可能
機會難逢，請即報名！
精彩內容：
- 家辦的關鍵角色與獨特優勢
- 傳承規劃的多種方式
- 信託、保險等實用架構及工具
- 設立專業信託的流程與運作
- 家族傳承成功案例分享
活動詳情：
日期：2023年9月19日（星期二）
Sign up
個人資料隱私條例
本人瞭解及同意
- 在申請參加上述活動時，授權理想顧問有限公司(下稱理想顧問集團或UTOPIA) 可收集、儲存及使用本人在此申請表所載(包括電子形式)的個人資料，用作 (i) 核對有關身份及作爲參與活動的記錄 (ii) 索取本人對於活動的反饋 (iii) 跟進本人對於招募相關的諮詢或申請。本人瞭解理想顧問集團只會收集相關而有助於申請課程所需的個人資料, 及願意提供此資料， 否則理想顧問集團將無法處理相關申請。
- 本人的個人資料自活動完成後不會保留超過半年。
- 除非得到本人自願和明確的同意或按法律規定進行，本人的個人資料只限用於收集時述明的目的或直接相關的目的。理想顧問集團不會向任何外界機構或第三方透露本人的個人資料。
- 理想顧問集團實行的保安系統可確保個人資料不會未經授權或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用。
- 本人的個人資料可能轉移給理想顧問集團成員或相關的負責人，以便處理申請或聯繫本人。
- 如欲查閱、要求理想顧問集團更正任何有關本人的錯誤個人資料，可電郵至 joyce.tse@utopia.hk 。理想顧問集團有權就因處理任何查閱個人資料的要求收取需要和直接相關的費用。