10.22 【UTOPIA 理想公開課】全球征稅時代 如何用保險給資產穿“防彈衣”

只懂產品與話術，只能勉強立足；

掌握稅務與資產保全，才能獲得客戶長久信任

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很多人以為做財富顧問，拼的只是保險產品與銷售話術
但在當下稅務監管趨嚴的環境下，真正拉開差距的，是對稅務風險、資產保護的專業認知📚

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高淨值客戶最不缺投資渠道，他們最焦慮的，是資產的合規安全，擔心財富暴露在稅務、債務等各類不確定風險當中⚠

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客戶資產防護這件事難，不在於資產數額大小，而是很多人沒有意識到：財富隨時可能面對隱形衝擊，缺少有效的防護手段🔍

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10月22日晚上八點，理想集團線上公開課✨

特別邀請資深分區經理 —— 鄧琳 Crystal Deng

‍為大家帶來《全球徵稅時代，如何用保險給資產穿「防彈衣」》。不推銷產品，不講空泛雞湯，帶你吃透資產保全的實戰邏輯：

✅ 稅務環境變化下，客戶資產會面臨哪些容易被忽略的稅務隱患？
✅ 保險工具到底怎麼搭建資產防護屏障，做好財富隔離與風險兜底？
✅ 如何看懂客戶的財富焦慮，把資產保護能力變成你的專業硬實力？

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想要在行業走得長遠，只會講解產品只能勉強立足，掌握稅務與資產保全知識，才能獲得客戶長久信任🤝

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立即報名，裝備自己，這堂課就是幫你完成從保險從業者，到專業財富風險管理顧問的關鍵一躍🚀

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🎯 為什麼你值得參加？

• 想了解全球徵稅環境下，客戶最真實的財富焦慮
• 想掌握保險工具在資產防護、財富隔離中的實戰應用
• 想從「產品推銷者」升級為「專業財富風險管理顧問」
• 想獲得高淨值客戶的長久信任，讓事業走得更遠
• 想在不推銷、不講空泛理論的前提下，真正吃透資產保全邏輯

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活動詳情：

日期：2026 年 10 月 22 日（星期四）

時間：20:00 – 21:00

模式：線上分享

語言：普通話

截止日期：2026 年 10 月 21 日 12:00

(*不接受AIA同事報名參加，請見諒)

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