<信報> 世界紀錄 + 香港首個ISO雙認證財務策劃團隊！UTOPIA引領行業新標準

AIA財務策劃團隊UTOPIA於2025年7月22日舉行「ISO雙認證暨世界紀錄成就聯合發布會」，成為香港首個同時榮獲ISO 9001品質管理系統及ISO 10002客戶滿意度管理系統雙認證的財務策劃團隊，以及獲世界紀錄協會正式認證為「世界最高百萬圓桌會會員比例團隊」，為香港保險專業服務樹立全新行業標竿。

「ISO雙認證暨世界紀錄成就聯合發布會」當日共逾200名來賓到賀，包括友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生、友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩女士、友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士、UTOPIA團隊創始人兼高級資深區域總監周榮佳先生（Wave），並特別邀請了英國標準協會企業方案及市場總監雷子謙先生，以及Michael Vincent Heister, Senior Certification Engineer, World Record Association共同見證UTOPIA這一重要里程碑。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生致辭時表示，「現時環球營商環境瞬息萬變，客戶對服務質量的期望亦不斷提升，UTOPIA團隊能在充滿挑戰的環境下獲得這兩個榮譽，足證他們卓越的實力及付出的努力。我亦特別感謝 Wave多年來以出眾的領導能力，帶領團隊透過專業的服務精神及多元的團隊文化，為業界樹立了榜樣，並支持客戶在人生每個階段的追求。AIA將繼續堅持『以客戶為中心』，繼續以專業、創新和誠信，推動更高標準的服務與體驗，幫助大家實踐『健康長久好生活』。」

友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩女士亦向UTOPIA團隊致以誠摯祝賀：「恭喜UTOPIA團隊今天喜獲兩大殊榮！UTOPIA 由2011年成立至今，一直堅守『傾聽與回應』的待客理念，如今已蛻變成一支實力非凡的精英團隊，人數超過500人。2024年UTOPIA於新同事招募及業績方面亦分別錄得66%及超過80%的增長，能創造『世界最高MDRT百萬圓桌會會員比例團隊』的世界紀錄，絕對是實至名歸。希望日後UTOPIA團隊成員更上一層樓，與身邊每一位客戶共建他們理想的烏托邦。」

^{獲世界紀錄協會認證 成為「世界最高MDRT會員比例團隊」}

對於獲世界紀錄協會正式認證為「世界最高百萬圓桌會會員比例團隊」，Wave表示這項世界紀錄無疑加強了自信心，以及認可UTOPIA團隊的服務達世界級水平。「團隊於2016年達成了111%的百萬圓桌會會員比例之創舉（以基數62人計算，年終有69人成為MDRT），成績超卓，當時希望以一個公正又具國際認可的標準為同事們獻上一個難忘的回憶，所以便嘗試向世界紀錄協會申請將之列入世界紀錄，去肯定團隊成員過去多年的付出和努力。」

^{成香港首個獲雙品質認證的財務策劃團隊}

Wave入行28年來一直以誠待人，致力為每位客戶提供最專業可靠的保險服務及理財體驗。去年尾他忽發奇想，若財務策劃服務都能有國際品質認證，便可帶給客戶信心，保障他們的權益。於是他嘗試與國際標準化組織（ISO）的專家開會溝通，並採納他們的專業意見，著手籌劃為UTOPIA團隊的服務取得ISO 9001品質管理系統及ISO 10002客戶滿意度管理系統這兩個最符合財務策劃行業的認證。經過漫長的準備過程，並嚴謹地完成認證中所有要求，最終成功成為香港首個同時榮獲雙認證的財務策劃團隊。

「ISO認證申請過程準備繁複，每位成員更要自律且嚴格地執行每項細節，一路走來實屬不易。可幸得來全不費功夫，團隊現時擁有雙認證光環，標準化流程不單可維持服務一致性，大大提升了客戶信心及維護其權益，更為香港保險專業服務樹立全新行業標準，也為大灣區保險理財服務合作提供香港品質保證，同時向國際展示了香港保險業的世界領導地位。今後，UTOPIA團隊將繼續勇闖高峰，以『理想成就理想』，用最優質貼心的保險理財服務，為每位客戶帶來『健康長久好生活』。」

此外，發布會當日設置了多個有關稅務規劃、信託、專業移民、海外教育升學、健康管理及醫療服務等攤位，提供一站式全方位服務予各位來賓。現場更展示了UTOPIA團隊研發的其中兩款AI工具，體現科技如何協助財務策劃顧問提升服務質素及培訓效能。

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周榮佳（Wave）從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的11本暢銷書作家。現職某大保險公司高級資深區域總監。

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(原文刊登於2025年7月31日 信報 —《世界紀錄 + 香港首個ISO雙認證財務策劃團隊！UTOPIA引領行業新標準》)

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