11.27 【UTOPIA理想公開課】從風險隔離到代際傳承

在保險業，很多人都渴望簽下千萬級大單，成為高淨值客戶背後最值得信任的理財顧問。但要真正做到，絕不能只懂得產品銷售，而是要懂得為客戶構建完整的財富傳承藍圖 。  

因此， UTOPIA 特別邀請了 MDRT終身會員 兼 區域總監 Effy，在11月27日 (星期四) 舉辦一場理想公開課，深入剖析 「從風險隔離到代際傳承」的全方位策略，帶你打開通往專業顧問之路的關鍵之門！

這不只是一堂課，更是一個讓你職業生涯攀上全新高度的契機！活動費用全免，勿失良機，請即報名！

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公開課精彩內容：

🔎 風險識別與隔離：學懂如何洞察高淨值客戶在企業與家族資產中的潛在風險，並運用法律與金融工具，搭建堅實的資產防火牆  

🔎 傳承工具的整合應用：理解保險、信託、遺囑三大核心工具的差異與協同效應，為客戶度身訂造長遠的解決方案

🔎 全方位方案設計：掌握從前期溝通、方案制定，到後期執行的完整流程，全面協助客戶實現財富穩定交接與長期增值

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活動詳情：

日期：2025年11月27日（星期四）  

時間：20:00 – 21:00  

形式：線上分享

費用：全免

語言：普通話

(*不接受AIA同事報名參加，請見諒)

分享嘉賓：

Effy 豐燁｜AIA 區域總監  

🔹 香港大學碩士

🔹 MDRT & COT Life Member

🔹 CPB 認證私人銀行家

🔹 暢銷書《大單》聯合作者

🔹 全球百萬圓桌年會演講嘉賓

🔹 QMA 優質經理大獎

🔹 最佳造星獎 ERA 金獎

🔹 管理發展獎 FLA 白金獎

🔹 卓越管理獎 IMA 白金獎