關於 UTOPIA
我最初加入保險業,只是被它無限發展空間所吸引,但自經歷了很多大大小小的保險理賠後,我從客戶及其家人的笑臉中發現,我的工作原來是充滿了意義。生命影響生命,不經不覺我走進了別人的生命,也改善了很多人的生活。

但只憑我的一張嘴一對手,能幫助的人始終有限,這時我便起了建立一支高學歷精英團隊的想法,把我所懂的一切傳授給每一位成員,令他們少走彎路,幫助更多有需要的人。
我把團隊命名為 UTOPIA (簡稱U區),理想國烏托邦。因為我希望這裡是年青人發展理想的國度,是同事們的另一個家,更相信我們的專業可以把世界變得更像烏托邦。
憑藉U區獨有的「複製年青 COT 系統」,在2016年我們做出100% MDRT 和38.7% COT 及 TOT 這前無古人的紀錄,締造了一個保險業的神話!
一個人無疑走得快,但一班人才走得遠;不怕神一般的對手,只怕豬一般的隊友。這二句話道出了加入理想的團隊是成功的關鍵!100% MDRT 足以證明,只要你能加入U區,你一定可以成為MDRT、COT 和 TOT!只要你有決心肯學肯拼,絕對歡迎你加入成為 Utopians。
團隊特點及成就
全球首個獲得ISO 9001 & ISO 10002 國際認證的保險理財團隊
創下“世界最高MDRT百萬圓桌會會員比例團隊”的世界紀錄,包括39%的同事獲得COT & TOT
於2002年,Wave特別花了九個月時間,成功申請第一位持 IANG 簽證人士加入團隊,有「IANG之父」的綽號
團隊由500名精英成員組成,其中超過80%來自中國內地各省份。這支充滿活力的年輕團隊平均年齡僅31歲,96%的成員擁有大學學歷,更有70%具備碩士或博士研究生以上學歷。團隊成員專業資質出眾,持有CFA、CFP、CPA、CPB等國際認證,部分成員還具有法律專業背景,能夠為客戶提供全方位、高水準的財務策劃服務。
UTOPIA獲獎無數 - 在AIA 近200個區域中,獲得了超級傑出區域第一名,並在5年內4奪友邦香港超級傑出區域大獎!
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財務策劃師的七大優勢
- 自主決策與專業成長
財務策劃師擁有高度自主權,可根據專業判斷為客戶制定最佳財務方案。香港完善的金融法規體系提供堅實後盾,讓您無需事事請示上級,充分發揮專業所長。 - 彈性工作模式
突破傳統朝九晚六的限制,自主安排工作時間和地點。這種靈活性特別適合追求工作生活平衡的專業人士,讓您以最有效率的方式服務客戶。 - 豐厚收入與多勞多得
香港金融業採用高佣金制度,頂尖財務策劃師月入百萬並非夢想。隨著內地客戶對香港保險需求激增(2023年投保金額達589.71億港元),專業顧問的收入成長空間更為可觀。 - 快速晉升與團隊發展
表現優異者可短期內晉升為團隊領導,公司提供完善培訓和導師制度,幫助您建立自己的專業團隊,實現事業快速成長。 - 國際化平台與進修機會
香港作為國際金融中心,提供全球視野的專業發展機會。公司定期舉辦國際會議及進修活動,拓展您的專業網絡與市場洞察力。 - IANG簽證與身份優勢
內地專才或留港畢業生可透過此職業獲IANG簽證(非本地畢業生留港/回港就業安排),並可續簽至滿七年申請永久居民身份。 - 跨境市場與品牌建立
憑藉語言及文化優勢,有效連結內地與香港市場。香港健全的金融體系(資金自由流動、美元掛鈎匯率)結合對內地客戶需求的理解,助您建立獨特專業品牌及高價值客戶網絡。

AIA的優勢
- 在亞太地區,無論在總資產值、新業務價值增長、新業務價值利潤率、償付能力充足率等多個範疇,都領先同業。
- 友邦香港及澳門的MDRT人數,連續16年全球第一。
- 全港最多保單的保險公司,每3位香港人就有1位是AIA客戶,內地抵港客戶投保率高達70%。
- 是全球三大市值保險公司之一。
- 恒生指數四大成份股之一。
- 連續20年分紅實現率近100%,遠超同業水平,為客戶提供可靠收益保障。
- 每年撥款近1億元培育人才,設有普通話專班及內地人才定制課程。
- 大量受歡迎及熱賣產品,結合香港國際金融中心優勢,滿足資產全球化配置需求。

U區可以提供的
- 世界纪录验证的顶尖培训系统
由Wave獨創的複製年輕COT系统及培訓體系,于2016年创下全球保险业历史——实现世界最高的111% MDRT会员比例的世界纪录,并保持至今。这一成就证明了我们的培训体系能高效赋能新人,无论是零經驗應屆畢業生還是轉行精英,均可复制成功经验,快速达成MDRT甚至更高目標。 - 强大的资源网络
团队汇聚投行、律师、医生等各行业精英,共享银行开户、家族信托、留学移民等资源。新人可借力现成资源,高效服务高净值客户,少走弯路。 - IANG专属支持与文化
团队80%以上成员为内地背景,语言无障碍,且深谙内地客户需求。从签单到理赔,全程提供同频支持,助力快速融入香港市场。 - 灵活的事业与生活平衡
自主安排工作时间,兼顾健身、旅行、家庭等个人生活。业绩优秀者更可获全球会议机会,实现“工作自由”与“生活精彩”双赢。 - 双线企业家发展计划
提供零成本创业平台,助您同步提升个人业绩与团队管理能力。通过IP赋能和团队复制系统,快速建立自己的团队,创造被动收入,成就长远事业。

如果你
- 擁有本科及以上學歷 (專業不限,亦歡迎持IANG簽證的人士);
- 對理財管理、家庭保障方面有熱情、積極進取;
- 願意接受挑戰,追求成功,責任心強,有團隊合作精神
- 非本港人士擁有香港合法工作簽證
歡迎加入U區,實踐你的所長,共同為理想進發,創造事業上的烏托邦。