如何讓“大客戶”對你不離不棄
服務“大客戶”不能遺漏的“小細節”
Verna和Jeff都處理過不少高凈值客戶的Case。大多數高凈值客戶眼光、見識、資訊都比普通人要多，而身邊圍繞著各種想要給他們提供服務的人。我們要怎樣展現自己的價值，突圍而出，來聽聽兩位專家的分享吧！
5.10【如何讓“大客戶”對你不離不棄】
3.31【低息環境+疫情亂經濟下的收租方式大變革】
低息環境+疫情亂經濟下的收租方式大變革
當超低息環境下利息屢創新低，存款定期接近沒利息！
投資巿場又因為全球疫情加上國際局勢大上大落，股巿波動像坐過山車！
在這個高風險低回報的時代，應該如何理財增值？
有沒有想過低息不一定是投資者的敵人，也可以化敵為友？
正在自住的物業，在平行時空還可以同時收租是怎樣實現的呢？
教你如何善用國際金融中心的兩大優勢，超低的資金成本，超高現金流的環球投資！
2021 理想新時代財富管理實習計劃
理想區精心打造【2021理想新時代財富管理實習計劃】隆重推出啦！ ！
如果你在疫情之下，對未來方向充滿迷茫；如果你面對著乏味的上班狀態，不想年復一年的單調生活；如果你想突破自我的職業瓶頸，牛年轉乾坤；如果你想在香港買房紮根獲得歸屬感；如果你想對財富管理行業有一個全面的了解……
那麼你就千萬不能錯失這個邊玩邊學，深入了解個人財富管理知識及行業信息的大好機會！
3.8【準備結婚了，獨立女性如何和另一半好好談錢】
在獨立女性的思想浪潮下，踏入婚姻殿堂時，如何做到感性浪漫與理性保護之間的拉鋸與平衡？有人說婚姻是建立在情感基礎上的一種經濟行為，被社會標榜為獨立女性的我們，要不要收彩禮，要不要出首付，如何和伴侶談錢呢？
3月8號女神節特別呈現 ： 準備結婚了，獨立女性如何和另一半好好談錢
講者2020年11月與加拿大籍伴侶在美國登記結婚。新婚前都是有主見、擅長投資理財經驗的高收入人士。在講者與伴侶用一次婚前談話完美達成婚前資產分配，與婚後生活資產如何持有的共識。讓我聽聽她的故事，為婚前婚後的財產分配做好準備。
2.25【牛年扣稅攻略】
經歷了過去一年的不容易，辛苦奮鬥了一整年，很快又要迎來扣稅季！賺錢如此不易，豈能輕易讓「綠色炸彈」花費出去？究竟傳說中的「扣稅三寶」合資格延期年金計劃、自願醫保及強積金可扣稅自願性供款計劃應如何部署？新年伊始，理想顧問集團（英文UTOPIA，簡稱U集團）重邀請到資深特許會計師Mr. Ben Wong以及特許財務策劃師Mr. Arthur Yiu聯手為您分享扣稅技巧，教你善用政府的「扣稅三寶」，用盡68,000元扣稅上限！幫到你減稅之餘，同時能為你的健康或者退休生活增添多一重保障的選擇！新一年一起迎來「牛轉乾坤」！
1.22【來自隔壁公司的精英 事業分享會】
選對舞台 你就是最耀眼的明星 來自隔壁公司的精英 事業分享會
AIA作為全球最大人壽保險公司、全港最高新保費業績及最多MDRT的保險公司，旗下不乏優秀的團隊，其中理想區（英文UTOPIA，簡稱U區）作為名列前茅的區域，逆市中依然表現亮眼。很好奇U區到底是怎樣的團隊？如何創造100% MDRT的奇跡？那你就不能錯過今次的事業分享會！
Carvin和Trevor作為在別的公司工作多年的資深同事，為何深思熟慮後會選擇轉公司加入U區？過去一年裡，他們跟組別同事有哪些改變？U區的平台又如何幫助他們成長？
我們很榮幸邀請到多年MDRT、COT經驗的Carvin和Trevor來為大家分享他們寶貴的轉行經驗，希望透過他們現身說法，能讓正在迷茫的你，新一年找到事業的新方向和啓發！！