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我最初加入保險業,只是被它無限發展空間所吸引,但自經歷了很多大大小小的保險理賠後,我從客戶及其家人的笑臉中發現,我的工作原來是充滿了意義。生命影響生命,不經不覺我走進了別人的生命,也改善了很多人的生活。

但只憑我的一張嘴一對手,能幫助的人始終有限,這時我便起了建立一支高學歷精英團隊的想法,把我所懂的一切傳授給每一位成員,令他們少走彎路,幫助更多有需要的人。

我把團隊命名為UTOPIA (簡稱U區),理想國烏托邦。因為我希望這裡是年青人發展理想的國度,是同事們的另一個家,更相信我們的專業可以把世界變得更像烏托邦。

憑藉U區獨有的「複製年青COT系統」,在2016年我們做出100% MDRT和38.7% COT及TOT這前無古人的紀錄,締造了一個保險業的神話!

一個人無疑走得快,但一班人才走得遠;不怕神一般的對手,只怕豬一般的隊友。這二句話道出了加入理想的團隊是成功的關鍵!100% MDRT足以證明,只要你能加入U區,你一定可以成為MDRT、COT和TOT!只要你有決心肯學肯拼,絕對歡迎你加入成為Utopians。

團 隊 特 點 及 成 就
  • 第一IANG團隊,成員來自全中國29省,直轄市,自治區和特區。
  • 年青有活力,成員平均年齡僅30歲。
  • 個個都是專才,95%具有大學學歷,當中68%是碩士和博士,還有具備各類專業認證資格如CFA、CFP、CPA、CPB、CICFP以及法律專業背景的成員,能為客戶提供專業的、全面穩妥的財務策劃服務。
  • 成績出類拔萃,2016年MDRT比率超越100%,在行內史無前例,擁COT (百萬圓桌會超級會員) 和TOT(百萬會頂尖會員)資格亦有38.7%。U區在AIA近200個區域中,獲得了超級傑出區域第一名!
  • 中港精英雲集。中、港兩地的金融市場有龐大發展空間,所以早於2002年,Wave特別花了九個月時間,成功申請第一位持IANG簽證人士加入團隊,有「IANG之父」的綽號。
UTOPIA的核心價值
United 團結
Trusty 信賴
Outstanding 傑出
Professional 專業
Innovative 創新
Ambitious 雄心
香港是世界三大金融中心,金融服務業發達,理財產品愈來愈多,對財務策劃師(Financial Planner)的需求亦愈來愈大。

財務策劃師的七大優勢
  1. 自己拿主意 - 只要你有能力,凡事無需事事遵從上司,可按自己主意辦事。
  2. 工作彈性 - 不需固定朝九晚六坐在Office,返工放工時間自己話事。
  3. 建立自己品牌和人脈 - 能訓練尋找客戶的能力,將自己的品牌及人脈變為個人的重要資產。
  4. 豐厚佣金及花紅 - 多勞多得,只要你想,每月賺100萬都有可能。
  5. 快速晉升機會 - 只要你夠SMART,快速站穩陣腳及找到志同道合隊友,便可升職做LEADER,整個過程有人教,有人帶。
  6. 出國旅遊機會 - 公司每年有幾次國際會議
  7. 國內人士可免費續簽IANG - 內地專才或留港畢業生,不用擔心IANG不續簽的問題,可全心全意發展事業。

AIA的優勢
  1. 在亞太地區,無論在總資產值、新業務價值增長、新業務價值利潤率、償付能力充足率等多個範疇,都領先同業。
  2. 友邦香港及澳門的MDRT人數,連續16年全球第一。
  3. 香港最多保單的保險公司。
  4. 是全球三大市值保險公司之一。
  5. 恒生指數四大成份股之一。
  6. 獲無數「信譽品牌」獎項,包括獲Brand Finance給予2017香港最具價值品牌。
  7. 每年撥款近1億元培育人才。
  8. 大量受歡迎及熱賣產品,包括最暢銷的充裕未來計劃。

U區可以提供的
  1. 提供年輕COT培訓:整個課程分幾十個項目,完成需時約兩年,經過10多年驗證有效。
  2. 採用師徒制度,由有經驗的成員帶領新成員。
  3. 擁有成熟的資源體系,如跟很多大型醫療機構及診所合作。
  4. 積極邀請其他區優秀同事分享經驗及心得。
  5. 有不同的部門,包括負責宣傳的市場部,有人負責微信、微博、網站、Facebook、Youtube等宣傳,有部門負責搞活動,亦有培訓部門,形成強大的支援。

如果你
  1. 擁有本科及以上學歷 (專業不限,亦歡迎持IANG簽證的人士);
  2. 對理財管理、家庭保障方面有熱情、積極進取;
  3. 願意接受挑戰,追求成功,責任心強,有團隊合作精神
  4. 非本港人士擁有香港合法工作簽證

歡迎加入U區,實踐你的所長,共同為理想進發,創造事業上的烏托邦。

一個理想的工作環境,絕對可以提升員工的工作動力。

AIA在香港澳門有200多個營業區域,分布在120多個辦公室,當中只有約12個辦公室擁有特色裝修。而U區的辦公室是由國際著名室內設計師Mr. Terence Tam譚瑞志先生精心設計,無論在裝修、設施、甚至意念上,都與U區理念一樣,做到最好。

而U區的兩個辦公室地理位置優越,虎踞尖沙咀和炮台山AIA兩個最大的內地抵港客戶認證中心及驗身中心旁,座擁香港,北望神洲,深具戰略性意義。


炮台山Office
北角電氣道183號友邦廣場9樓901-907室

Professional Wall

一進辦公室大門,在接待處會有一個Professional Wall,牆上掛滿了團隊成員的專業資格和傳媒報道,讓客戶感受到團隊的專業性。


Y Room

房門上寫上Your Liability,推開門便變成Our Liability,喻意顧客找我們做理財規劃後,理財的責任將會由顧客轉移在我們身上,盡顯細心特色。會客室內,佈置典雅,室內的地球儀、掛畫及吊燈互相呼應,盡顯天圓地方,天外有天的意念,暗示我們的理財顧問擁有環球金融視野和知識,助客戶的財富增長無上限。


T Room

T有數個意思,第一是MDRT / COT / TOT,第二是UTOPIA其中一個核心價值Trusty,第三個是Tea的意思。中國內地13億人口是一個龐大市場,我們的顧客也有不少從內地抵港投保,所以這間房用中國茶來做主題,有一套沏茶茶具以及一系列特色茶壺,讓來自內地的客人增添一份親切感。


Mind Room

這是一間會議室,門上寫上Mind字。開會最忌大家有預設立場、思想封閉,所以推開門便有Open Mind之意。室內除有齊開會設備,左面牆上有一幅水托畫,喻意不同意見、不同文化都可以融會在一起。


I Room

見工專用的房,I的意思是Interview。來見工的人當中,部份人是初次接觸保險理財工作,難免信心不足,另一部份人是轉公司轉團隊,他們大都在舊平台中不大如意。所以我們在房門上寫上了Impossible,但新人一推開房門進入,會變為Im possible,大有鼓勵作用。室內,牆上有一幅不丹的油畫,因為不丹的快樂指數全球最高,十分切合烏托邦的意思,吊燈亦採用了綠色植物,希望讓來見工的人在輕鬆的環境下好好發揮。


Natural Room

有時顧客會帶小朋友一同上來辦公室,所以我們特別設計這個房間安頓小朋友,房內佈置切合天然主題,有樹木形狀的椅子、有藍天、白雲吊燈、還有造型可愛的帳蓬及毛公仔,小朋友玩得快樂之餘,顧客亦可以放心與同事安排理財事宜。


U Studio

是一個大型活動室,可作大型的會議或活動之用。閒時員工可在此用膳休息,我們亦會免費借用予學校、慈善團體等非牟利機構作活動之用。


Outstanding Corridor

此處是連接U Studio與辦公室的通道,採用了歐陸式田園設計風格,讓同事們在緊張的工作中得到喘息的空間。沿途擺滿了U區歷年來所得的獎杯及同事們所送贈的書籍,除充份感受到U區團結和分享的文化外,還意味同事們通過這條走廊時,亦是步向Outstanding的道路。


Love Room

這是一間專為U區的職業媽媽而設的房間。房間內的兒童設施應有盡有,讓同事有需要帶孩子回公司工作時,也有一個安頓的地方,還可透過CCTV觀看孩子的情況,好讓同事們能放心工作。除此之外,還附有屏風和冰箱等設備,方便同事餵哺母乳,簡直房如其名,充滿愛的感覺。


Co-Work Zone

一個新同事共用的空間,大家可以經常相聚在一起,互相分享自己的想法及資源,令大家有更多交流的機會,加深彼此了解,從而提高團隊精神。


尖沙咀Office
尖沙咀港威大厦1座15樓1502室

為方便同事在九龍區見客及認證,U區在尖沙咀亦設有辦公室,當中四間VIP房,配上獨特名字,Unlimited、Utmost、United及Unique,象征著財務策劃顧問的事業前景無限。在U區的大家庭, 組員互相扶持、擕手並進、追求卓越,將工作做到極致,務求令客戶滿意之餘,大家也可以獲得獨一無二的成就感。

丁瀛 Sting Ding
Branch Manager
(2003年10月加入)

曾有求職者知道我們UTOPIA的成員皆來自各行業的專業人仕後,擔心跟不上水平而卻步。但其實俗語有云:不怕神一般的對手,只怕豬一般的隊友,夥伴當然是越精越好!很多時客戶除了理財還有其他需要,曾經就有患重病客戶買不了新藥,這時我們一位前藥劑師同事就透過以往的關係網幫到手了。對客戶而言,我們提供的不單只是數字上的管理,還有各種貼心的照顧。」

鄔咪娜 Mina Wu
Wealth Management Director
(2010年11月加入)

很多時我們服務的對象比起個人,更多是整個家庭的規劃。因此,連我們的會客室也特別增設了給孩子遊玩的空間,這就好像在跟客戶說:『我們非常重視你的孩子。』這可成功讓客戶放心信任我們,讓我們為他們度身設計不一樣的服務。

王晨劼 Steven Wang
Wealth Management Director
(2013年1月加入)

我們的團隊注重互相學習,與一般的保險業界互相競爭的文化不太一樣,同事之間的成功個案會拿出來分享,使其他的同事從中參考,汲取成功的秘訣,以及與客戶相處的經驗,因為每個客戶的需要都不一樣。

楊曄 Jacqueline Yang
Wealth Management Director
(2015年4月加入)

我加入前在別的保險公司工作三年,一次MDRT也未能做到。自2015年中轉投UTOPIA,憑著其獨有的『複製年輕COT系統』,我半年便完成了COT,2016年我更成為TOT並成立自己的團隊,這是我以前想也不敢想的,真的很感謝神,感謝團隊!

崔雲飛 Winson Cui
Associate Wealth Management Director
(2006年1月加入)

每天早上我們都會開早會,除了更新市場及公司資訊外,還會邀請不同嘉賓(例如:醫生、律師、基金經理、創業者等)及同事分享其專業領域的知識及技巧。這也是一種培訓,令同事擁有更廣闊的視野和知識,見客時也更有信心。

吳南 Nadia Wu
Associate Wealth Management Director
(2011年11月加入)

當初加入公司時我還未有孩子,全力工作絕無問題,但現在已為人母,要事業家庭兩兼顧並不容易。很感謝UTOPIA成立『Premier Lady』這人性化平台,從上班、請假、培訓系統到辦公室設計完全針對我們在職媽媽的需要,這樣我魚與熊掌兩者兼得,真的很謝謝團隊。

曲暢 Echo Qu
Associate Wealth Management Director
(2011年09月加入)

我很喜歡UTOPIA很人性化,例如今年有女同事提出增設女性生理假,經討論後管理層一致通過,無需任何證明,只需在上班前通知上司便成。一切以保險的原點最高誠信出發,試問我如何可以不愛他?

安蘭 Ann An
Associate Wealth Management Director
(2016年3月加入)

U區是一個與眾不同的傑出團隊。在這裡會遇見比你更加優秀還更加努力的同事,讓你一刻也不敢停止自己前進的腳步。這是一個年輕,專業,有活力,有創造力,樂於分享的平臺,是年輕人開始發展保險業最佳的土壤。

郝文惠 Justice Hao
Associate Wealth Management Director
(2016年8月加入)

同事氛圍很好,早會分享,drilling的安排也都很棒,新人能夠學到很多東西。

林洪君 Robert Lin
Associate Wealth Management Director
(2014年8月加入)

很多保險團隊的理財顧問在市場上也是單打獨鬥,但我們UTOPIA講求團結合作,只要你開口,無論設計方案到見客簽單也有師兄姐協助,這有助新人成功起步。我們這行為在很多行家眼中有點不可思議,我想這就是所謂團隊文化吧。

洪逸軒 Sunny Hung
Senior Wealth Management Manager
(2012年7月加入)

我最喜歡UTOPIA內有民主!可能我是90後,所以我很看重有Say。團隊每年年尾也會發網上問卷給大家,收集大家對團隊及各部門的建議。我第一次收到時還以為是例行公事,有誰會理這些所謂意見,誰知大家的意見會匿名全部公開,管理層還會認真看待,經表決後有些好的建議會被採納,這樣團隊才是我們大家的。

姚紹斌 Arthur Yiu
Senior Wealth Management Manager
(2009年6月加入)

UTOPIA內有香港和內地背景的同事,雖然文化有差異,但由於團隊用企業化管理,同事之間非常多合作和溝通機會,這無疑使大家關係融洽,放諸其他環境好像不多見。香港同事較有創意,重團隊精神;內地背景的同事則較進取,有世界觀;大家互補長短,使UTOPIA更像UTOPIA。

張謹 Kris Zhang
Senior Wealth Management Manager
(2015年8月加入)

創新領導者,改變行業的精英

方少軒 Hendry Fang
Senior Wealth Management Manager
(2014年1月加入)

honest, humble, friendly, laughs, smile

鄧仕杰 Issac Tang
Wealth Management Manager
(2016年11月加入)

U區是一個充滿愛的區域,每個同事都互助互愛,而且每個人都好樂於去分享,毫無保留。U區有一個好成熟的培訓系統,令到每一位新同事都可以好快吸收到好多走向成功的諮詢。